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      本周综评:美经济复苏助美元多头拔得头筹 黄金期货收涨下周迎战非农!

      2019-04-28 09:57 来源:第一黄金网

      第一黄金网4月28日讯 本周金融市场综述:全球金融市场跌宕起伏,美国国内乐观数据擦亮经济前景,与此同时,其他经济体数据疲弱甚至恶化令前景蒙阴,在经济低迷之际,全球央行在鸽派之路上继续前行,无论是经济基本面还是政策差异都提振美元上攻,其他非美货币跌到尘埃里。

      本周贵金属绝地反击,黄金期货周初一度被压低至1266美元附近,随后自周中开始强劲反弹,最高触及1290美元附近,周涨幅超过10美元,本周收报1288.4美元/盎司,为两周来首次收涨。

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      美元本周表现坚挺,无论是经济数据还是货币政策,均证实美国资产的吸引力较其他经济体更为突出。

      美稳健经济数据助攻美元

      美元本周这波涨势始于周二,最新的经济数据证实,美国经济相比于其他国家更为稳健。

      在周一的数据显示美国3月成屋销售降幅大于预期后,美国周二公布的3月新屋销售年化总数为69.2万户,创下2017年11月以来最高水平,且连续三个月上涨,预期65万户,前值66.7万户。新屋销售作为相对领先指标,预示着美国今年春季楼市正在回暖复苏。

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      相比之下,美国以外的经济体却接连爆出惨淡消息。

      SPI Asset Management交易和市场策略部门主管Stephen Innes表示:“美国之外的全球经济增长数据实际上表现十分糟糕...”

      周三澳大利亚统计局公布的数据显示,澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)季率持平,预期为上升0.2%;第一季度CPI年率上升1.3%,升幅不及预期的1.5%,也远低于前值的1.8%。

      澳洲联储重视的主要基础通胀指标年增率平均在1.4%左右,为连续13个季度低于央行目标区间2-3%。

      因最新的澳大利亚通胀数据低于预期,引发市场对澳洲联储(RBA)降息的猜测,澳元/美元创下两个月来最大跌幅。

      安智银行分析师报告称:“没有迹象显示澳洲通胀率会接近央行2-3%区间的中点,我们勉为其难地将澳洲央行‘维持利率不变’的预估更改为下调,可能最早5月7日会议就降息?!?/p>

      紧接着,同一日受到密切关注的Ifo德国企业信心指数4月份跌至99.2,较预估的略微改善相去甚远,现状指数和预期指数均有所下降。法国制造业信心指数跌至近四年来最低水平,因制造业高管对产量的评估大跌。

      欧元区两大经济体的信心指数意外恶化,表明该地区要实现期待已久的增长反弹可能尚需时日。

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      Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品主管卡尔Karl Schamotta称:“我们看到,数据接二连三地显示,德国经济不一定会变得更加有利。美元赢得了这场逆向选美比赛。不一定是因为美国的基本面显着改善或其他类似原因,但相对而言,美国市场看起来对资金有吸引力?!?/p>

      瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文周四说:“美国以外其他国家的颓势扩大了美元昨日的强势。一个大问题是澳洲和欧元区的颓势是否是暂时的?;驹げ馇樾问桥吩推渌厍诮衲晗掳肽旮此??!?/p>

      周四公布的数据显示,韩国第一季经济意外萎缩,创全球金融?;岳醋畈畋硐?,促使韩元兑美元周四触及27个月来最低。

      具体来看,韩国第一季度GDP环比下降0.3%,创2008年四季度以来最差表现,而此前经济学家预估为增长0.3%。韩国第一季度GDP同比增长1.8%,经济学家预估为增长2.4%,是2009年第三季度以来最慢同比增速,当时经济增速为同比增长0.9%。

      因澳洲、德国及韩国经济数据意外恶化,市场重新点燃全球成长放缓的疑虑。

      华尔街日报指出,全球多个经济体显现出经济增速放缓的迹象,历史表明,每当全球经济增速疲软时,美元往往会走强。

      央行鸽派路上越走越远

      在经济低迷之际,全球央行在鸽派之路上继续前行。加拿大央行放弃加息倾向并下调经济增速预估;日本央行强化低利率承诺,称至少会在2020年春末前后把利率维持在超低水平;瑞典央行维持基准利率不变,将购债时间延长至2020年12月。

      周三,加拿大央行公布了4月利率政策决议,维持基准利率在1.75%不变,符合市场预期。不过令人颇为意外的是,加拿大央行大幅下调2019年GDP预期,下修了对中性利率区间的预测,并放弃了“温和的加息倾向”。

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      整体来说,原油价格波动、贸易关系紧张和住房市场疲软,拖累了加拿大央行对前景的预估,央行将中性利率区间从2.5%-3.5%集体下调25个基点,至新的区间2.25%-3.25%,但还是说明存在加息空间。

      不过,加拿大央行在会议中打消了短期内加息可能。政策声明表示,央行认为需要一个宽松的货币政策,将结合新的经济数据评估“合适的宽松幅度”。

      周四在最新的利率会议上,日本央行一如各界普遍预期将短期利率目标维持在负0.1%不变,并维持10年期公债收益率目标在近零水准不变。央行还重申将继续购买公债和上市交易基金(ETF)等资产。

      与此同时,日本央行改变了有关经济评估的措辞,认为物价前景风险偏向下行,经济前景风险偏向下行,此前称经济温和扩张。另外,日本央行下调了对商业信心的预期。

      该行承诺将在至少2020年初之前让利率保持在“极低”水平。这是央行首次明确表示将在多长时间内维持超低借款成本。

      紧接着,周四瑞典央行维持基准利率(回购利率)在-0.25%不变,符合市场预期。不过该行释放更为鸽派的讯息,称近来通胀压力疲弱表明未来升息将比原计划稍晚一点,预计下次加息将在今年年底或2020年初。此后瑞典克朗兑美元暴跌至17年来的最低点。

      尽管美联储今年释放鸽派讯息,但对经济前景持中性偏乐观的态度,且没有排除加息的可能,相比之下,其他央行的鸽派程度更甚,甚至一些央行已经暗示降息的可能,这种差异令美元多头获得吸引力。

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      “整体而言,美元受益于强劲的国内数据、疲弱的海外数据以及一系列鸽派的央行会议 ,” Tempus Inc负责交易的副总裁John Doyle表示。

      在上述因素的提振下,美元本周“咆哮”上攻,美指一度冲破98关口,周五刷新近两年高位至98.34水平,不过随后小幅回落,但仍收于98关口上方。

      周五美国商务部周五公布的数据,1-3月份期间,美国国内生产总值折合年率增长3.2%,超过了接受彭博调查的所有经济学家的预期,也高于去年第四季度2.2%的增速。

      由于交易员关注的是美联储青睐的通胀指——核心个人消费支出物价指数,美元并没有从报告中获得提振。

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      Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示:“总的来说,美国上季度经济增长出色。但通胀指标温和足以在美元本周连涨数日后引发一定的获利了结。一旦尘埃落定,焦点应转回到美国经济成长的乐观主题,这对美元来说非常利好?!?/p>

      荷兰合作银行表示,扭曲的GDP数据没有给美元带来支撑。首先贸易战导致库存积累和本季度净出口的人为增长,因为第四季度进口增加;此外政府部分停摆是另一个扭曲因素。

      加拿大蒙特利尔银行分析师Jennifer Lee指出,尽管核心数据强劲,但消费支出仍令人失望。但连续几个季度录得强劲数据,某一领域出现放缓迹象仍是可原谅且可预见的。除了库存数据,其它分项仍强劲,足以打消市场关于美联储将在明年降息的念头。

      Natalliance Securities国际固定收益主管Andrew Brenner表示,美国第一季度增长率超过3%,表明经济正以稳健的速度增长,并且表明美联储今年没有任何理由如一些交易员预期的那样降低利率。经济强劲、通胀率低,讨论预防性降息为时尚早。

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